Очевидно, что рынок питания в России претерпевает новую сегментацию и перегруппировку в поведении и игроков и потребителей. Потребители перегруппировывают свой бюджет и состав совей потребительской корзины, а рестораторы и кейтереры активно ищут новые стратегии развития и новые точки применения своих задумок.

Очевидно, что в страну вернулись инвестиции и непрофильные инвесторы крайне активны по причине:

Наличия помещений и преобладание прибыли от общепита над возможной прибылью от сдачи в аренду;

Наличие кеша в российских банках или возможность получения кеша в кредитных институтах, скажем так «по знакомству» на приемлемых условиях;

Многообразие удачных концепций на рынке франшизы отечественной и зарубежной + удачные проекты и относительно хеджированные риски при со инвестировании с известным ресторанным холдингом;

Относительное ослабление «удавки» Роспотребнадзора и Пожнадзора: стоимость взяток подорожала в разы, но открытые мангалы и тандыры по-прежнему устанавливаются по всей стране;

Некой психологической ремиссии у населения – «вроде как курс устаканился и есть-то все равно где-то надо»

Большие накопление у большой группы населения – несколько десятков миллионов человек, которые готовы тратить деньги, «потому жизнь одна и уж что поделать, что кризис».

Понятно, что все заверения правительства относительно стабилизации курса на три года и приход к тому самому пресловутому «дну», к которому мы пришли и даже от него оттолкнулись и уже растем (за счет импортозамещения всего резиновой колбасой) – это блеф.

Понятно, что сентябрь и октябрь – это рост курса и увеличение безработицы и задержки заработных плат и усиление тенденции питания дома или в дешевых, в самых дешевых местах.

Так то если говорить о трендах в форматах, то очевидно, что это – пирожковые, блинные, пельменные, шаурма, куры-гриль, чебуречные, дешевые кондитерские, чайные и кофе to go, доставка, конечно, доставка. Инвестировать в семейные рестораны, бары, пивняки возле дома, пиццерии считаю самоубийственным.

В фастфуде во многих сетях, таких как «Сабвей» во многих регионах да и в больших городах на фоне ухудшившегося качества продукта и обслуживания (в следствии экономии), еще и наметился тренд каннибализма – т.е. пожирания конкурентов под одним и тем же брендом на близлежащих территориях.

Зато по-прежнему привлекательным остается формат фудкортов, поскольку горожане небольших городов по-прежнему видят в нем основное место семейного досуга за неимением достойной альтернативы. Это касается городов с населением менее 100 000 человек.

Нужно готовиться к снижению цен и выводу в меню еще более демократичного по цене продукта с более высокой скоростью отдачи. А значит продукту – на полуфабрикате. Нужно максимально приближаться к концепции большой пятерки фастфудов мира – 90% продукции приходит в точку замороженной.

Те, кто вовремя озаботятся о переходе к заготовочному цеху и шоковой заморозке – те будут более конкурентоспособными. И еще нужно печь свой хлеб. Пора уже. Себестоимость снижается на 50% продукта.

Готовьтесь к падению спроса. Готовьтесь к тому, что рестораны будут выгрызать у вас покупателей, зазывая на ланчи, теплые помещения, чистые туалеты и улыбчивых официантов. Службы доставки будут бомбить вас дисконтными предложениями. Арендные ставки подрастут. Не стоит ожидать роста. Стоит ожидать жесткой и долгой стагнации. Главная цель – выжить.

Процессы, протекающие в последнее время в мировой экономике, и оказывающие на них влияние всем известные политические события, значительно сказываются на стоимости импортного оборудования, ввозимого в Россию. Пожалуй, весьма ощутимо эти тенденции коснулись отрасли общественного питания. Ведь не секрет, что сегодня большинство отечественных пищевых производств оснащены зарубежной высокотехнологичной техникой, цены на которую растут не по дням, а по часам.

Учитывая складывающуюся ситуацию, наше издание задалось целью найти оборудование, ставшее бы выходом из положения для небольших кафе, ресторанов и малых производств, только открывающихся или уже стабильно работающих.

Мы не ограничивали поиск по производителям и географии производства. Основными требованиями являлись: новизна и уникальность, производительность и экономичность, ну и, конечно, стоимость. Можно ли найти необычное оборудование в пределах $500 , способное стать неожиданным и даже остроумным решением для малого предприятия? Вот, что предлагает рынок:

Очень интересный аппарат для малого общепита разработали японцы. Эта мини-фабрика для выпуска различной пельменной продукции не имеет аналогов в мире. Машина объединяет в себе все стадии производства: раскатывает тесто, наполняет заготовки начинкой и склеивает их в готовые изделия.

Более того, по словам создателей, установка может работать с любой начинкой (даже вареньем и сиропами). Емкость бункера для фарша (или другого ингредиента) - 1 кг. Производительность: от 55 до 60 штук в минуту с размером изделия 5х4 см.

Выполнен аппарат из пищевых металла и пластика и легко разбирается для мойки в три приема. При такой функциональности машина имеет очень компактные габариты: 35х255х26 см и весит всего 6 кг. Цена - $290. Настольная награждена десятком медалей и дипломов на различных международных выставках.

Весьма необычный аппарат, но уже завоевавший популярность в заведениях общественного питания Америки и Европы. Главным образом потому, что отлично сочетает в себе уникальность с получаемым результатом. Во-первых, это «фишка» для любого кафе и даже элитного ресторана. Во-вторых, позволяет обрабатывать любой продукт, придавая ему аромат и вкус копченостей.

Вы когда-нибудь пробовали алкогольные напитки или сладкие десерты, окуренные «холодным дымом»? А ведь это не просто вкусовая добавка, которую можно купить в любом магазине специй. Ароматный дым полностью пронизывает пищу, как будто она была только что приготовлена на костре. Есть у этой технологии и немаловажный гастрономический аспект. Не всем людям можно употреблять в пищу копчености. Данный прибор для этой категории посетителей заведений общественного питания полностью снимает такую проблему.

Окуривание длится всего 30-40 секунд. Это касается как твердой пищи, так и жидкостей. Кстати, для большего эффекта в комплекте установки есть специальные накрывающие накладки, не дающие дыму быстро улетучиваться. В качестве сырья могут использоваться древесные опилки, травяной сухоцвет, сигары, чайные листья, специи и прочие ингредиенты, способные уместиться в дымовую камеру аппарата.

В комплект таких установок обычно входит: стойка, набор сырья, гибкая трубка для направления дыма и батарейки (если предусмотрена работа не от электросети). Цена для этого оборудования просто смешная - всего $240.

Ещё одна удивительная и совсем недорогая новинка рынка, популярность которой обеспечена на 100%. Мир фаст-фуда пополнился аппаратом, позволяющим производить из вымытого, неочищенного картофеля необычные спиральные чипсы и соломку. Технологию уже назвали Crazy Chips. Всего за несколько секунд машина превращает обычный клубень в произведение искусства, из которого к самым необычным можно отнести хотдоговую сосиску или охотничью колбаску, упакованные в чипсовый гарнир.

Установка бывает как в механическом, так и электрическом исполнении. Первая даже дешевле ($270). Весит 475 г и всего за 5 секунд порционно нарезает сверхтонкую спираль из картофеля, моркови и даже огурца. Вторая, электрическая, имеет габариты 43х16х15 см и весит 9 кг. Цена на неё несколько выше - $900. Оба прибора выполнены из легкого, но прочного пищевого сплава. Кстати, в комплекте есть запасное лезвие, а также палочки для чипсов и упаковочные пакетики с клеевым клапаном.

За последнее время изобретено несчетное количество видов упаковки. Самый распространенный и экономичный - пластик, используемый в изготовлении одноразовой посуды. Однако его основной минус - утилизация, требующая серьезных финансовых вложений. И тут новое слово сказали, а если быть более точным - совершили настоящий прорыв,
голландцы с японцами. Они придумали съедобную упаковку и посуду.

И это не вафельные стаканчики для мороженого. Их настольный мини-аппарат всего за 2-3 минуты изготавливает из теста полуглубокие тарелки различной толщины под любую пищу (даже жидкую). Продукт может полностью заменять хлеб, т. к. делается из пресного теста и не содержит калорий. Из других преимуществ таких изделий - возможность «запечатать» в них пищу, а при необходимости быстро разогреть её в микроволновой печи.

Аппарат имеет антипригарное покрытие и предназначен для изготовления съедобных тарелок диаметром 10 см и глубиной 5 см. Габариты установки: 28х33х13 см, а вес - 4 кг. Мощность - 1200 Вт. Цена - $310.

По результатам нашего поиска последним аппаратом стоимостью до $500 стал мощностью 300 Вт. Этот
прибор - настоящая революция в технологии и себестоимости готовой продукции. Он объединяет сразу 4 функции: варит на пару до 15-ти сосисок одновременно, а также яйца, готовит попкорн и разогревает булочки для хот-догов. На полноценное блюдо уходит считанное количество времени. Стоит такое мини-чудо - $380.

Трафик постоянно снижается с последнего квартала 2014 го да. Темпы немного замедлились, но показатели 2016-го плохие: посещаемость упала на 3,5 % (в 2015-м ― на 5 %).

Средний чек перестал расти : +1 % по итогам 2016-го против +8 % в 2015-м; такие цифры мы видим впервые с 1999 года. Кроме снижения инфляция, причина также в том, что потребитель оптимизирует расходы: ресторан заменяет на кафе, кафе на фастфуд или столовую, а то и вовсе перестает питаться вне дома.

Привлекательные цены и скидки играют все большую роль при выборе ресторана : на этот показатель ориентируются 17 % опрошенных, что на 2 пункта больше по сравнению с 2014 годом. 28 % всех заказов совершается с использованием купонов, скидок, комбо-предложений, акций.

В крупнейших европейских странах ситуация противоположная ― там общепит выбирают не по цене, а по качеству еды. Фактор качества в России не растет и держится на примерно одинаковом уровне с 2012-го ― около 30 %, тогда как в Европе он значительно выше ― 42 % в 2016-м.

Фастфуд ― единственный растущий сегмент рынка , и по совместительству самый крупный (40 %). По сравнению с 2015-м визитов стало больше на 6 %. Рост в основном экстенсивный, за счет открытия новых заведений. Фастфуд прошел в регионы, и тренд предположительно продолжится.

Посещаемость традиционных ресторанов упала на 16 %: люди ходят реже или по программам со скидками.

Набиращий силу тренд ― ; крупные сети работают с операторами общепита или развивают свои точки питания. Это выгодный бизнес: к примеру, маржинальность чашки кофе равна маржинальности 6 литров бензина. Но пока кафетерием оборудованы лишь 8 % российских заправок, в крупнейших городах ― 20 %, так что есть куда стремиться.

Формат фаст кэжуал на стыке ресторана и фастфуда привлекает потребителей быстрым обслуживанием, качественной свежей едой, невысокой ценой и стильным интерьером; посещаемость ежегодно растет . Российские сети Marketplace, Prime, «Братья Караваевы», показывают двузначные темпы роста и отлично чувствуют себя в кризис.

Хотя в 2016-м сегмент прирос на 40 %, он все еще очень мал: доля фаст кэжуал на российском ресторанном рынке ― 0,2 %, и пройдет еще несколько лет, пока цифра не повысится хотя бы до 2 %. За пределы столиц формат пока не выходит ― регионы еще не «наелись» фастфудом.

Популярность кофе навынос породила новые форматы ― мобильные кофейни, палатки в парках и на улице, кофейные корнеры в деловых и торговых центрах . До кризиса были популярны завтраки ― новое предложение для России, где всегда было принято завтракать дома. Когда экономическая ситуация ухудшилась, на завтраках стали экономить и зачастую заменять их чашкой кофе на бегу.

Для возвращения трафика кофейни часто устраивают акции ― например, 6-й напиток бесплатно или комбо «кофе плюс сэндвич» по привлекательной цене.

Доля доставки в заказах еды из общепита выросла на 5 % . Самый популярный продукт ― пицца: половина от общего числа заказов (доставка именно пиццы показала на 6 % больше, чем в прошлом году). Пицца ― это выгодно: ее удобно поделить на несколько человек и сократить затраты: средний чек на человека падает. Операторы доставки часто стимулируют покупателей спецпредложениями ― второй пиццей в подарок, бесплатным напитком или доставкой. Конкурентным преимуществом становится время доставки.

Развитию доставки способствует и развитие технологий ― появляются удобные мобильные приложения и сайты-агрегаторы, доставка может объединяться со службой такси.

Мировые тренды доставки ― кастомизация, то есть определение предпочтений пользователя исходя из истории и заказов (Deliveroo, Австралия), доставка дронами и роботами (Domino`s, Австралия), агрегаторы доставки от местных производителей и фермеров (Foodscovery, Италия), объединение супермаркетов с сервисами доставки («Азбука вкуса»), возможность заказать еду со страницы ресторана в соцсетях (в российских соцсетях пока доступно только бронирование столиков).

По материалам выступления Наталии Аристарховой на FoodService Moscow 2017

Под термином «фастфуд» подразумевается система быстрого питания. Заведения общественного питания данного типа в Москве особенно популярны. Связано это с ритмом жизни города: прием пищи в подобном месте занимает минимум времени. Фастфуд – одно из самых перспективных направлений бизнеса сегодня.

Объем рынка в денежном выражении

Согласно официальным статистическим данным на территории Москвы официально зарегистрировано 12,3 млн. жителей. Помимо этого, ежедневно город посещают жители Подмосковья. Суммарное количество жителей пригорода составляет 7.3 млн. человек. Плотность населения Москвы равна 165 человек на 1 кв. км.

Общий объем рынка фастфуда в России в 2017 году составил 577 млрд. руб. Оборот рынка фастфуда в Москве составил в 2017 г. 51,9 млрд. рублей.

Количество визитов в заведения фаст фуда выросло в 2017 г. На 9,1%. Тогда как кофеен всего на 2,7%, посещение ресторанов упало на 8%, также как и столовых на 6,8%.Основным фактором роста является экспансия международных сетей.

Рост оборота фастфуда за 2017 г. Составил порядка 10%, достаточно существенный, хотя иные форматы растут быстрее, например оборот пекарен вырос на 18%. Очень быстро растут сервисы доставки готовой еды. Поэтому многие фастфуды также вкладываются в собственные службы доставки.

Прибыль различных сетевых заведений быстрого питания распределена неравномерно. Решающим фактором прибыльности является расположение и известность компании. Например, «Теремок» (точки быстрого питания предпринимателя Михаила Гончарова) имеет оборот порядка 8,3 млрд. рублей (294 ресторана обслужили 30 млн. гостей за год).

Предложение на рынке

В справочнике предприятий города Москвы указано суммарное количество точек фастфуда больше 3000. В данное количество входят сетевые заведения и представленные в единственном экземпляре. Рынок разделен между ними неравномерно.

Рост количества заведений выглядел следующим образом:

• «McDonalds» выросло со 250 до 286;
• «SubWay» со 110 до 118;
• «KFC» с 227 до 246;
• «Burger King» с 120 до 237;
• «Теремок» уменьшил количество точек с 285 до 227 (связано в первую очередь с изменением стратегии сети);
• «Крошка Картошка» увеличила с 120 до 160;
• «Воккер» с 20 до 25.

KFC открывало передвижные точки продаж на крупных железнодорожных станциях, в надежде на повышение продаж сети и узнаваемости бренда. В дальнейшем, в случае успешности эксперимента, компания планирует расширить предложение в данном формате в пляжных и парковых зонах.

SubWay делает фокус на росте продаж франшиз, впрочем в достаточно ограниченных масштабах.

Отличительной особенностью Теремка является то, что существенно застолбив свое присутствие на рынке фаст фуда в Москве, сеть проявляет консервативный подход к ее расширению. Впрочем это касается и региональной экспансии. Заметим также, что политика компании против продаж через франшизы.

Воккер развивается достаточно медленными темпами, фокусируясь на снижении издержек и увеличению оборачиваемости существующих заведений, за счет снижения стоимости блюд и пересмотру и оптимизации меню.

McDonald’s в 2017 году активно открывал новые рестораны, помимо этого, компания делала фокус на продолжении локализации производства, а также инвестициями в переоснащение предприятий, новыми сервисными и производственными системами.

С ростом новых точек, приходом новых игроков расширяются предпочтения потребителей, растут приоритеты в области здорового питания. Многие фаст фуды вдобавок к легкому диетическому меню, добавляют комбинированные предложения не только в контексте бизнес ланчей, но и для припозднившихся посетителей, зашедших поужинать. Помимо этого фастфуды вводят другие конкурентные фишки вроде on line предварительного заказа, системы бронирования, возможностей по оплате еды через интернет.

Наибольшими темпами на рынке фастфуда растут самые разнообразные бургерные.

Спрос на рынке

Потребность в посещении заведений быстрого питания по многим причинам растет. Сетевые заведения реагируют на это открытием новых точек продаж. Наибольшим спросом пользуются блюда из куриного мяса, бургеры различных типов. Именно по этой причине ключевыми игроками на рынке остаются McDonald’s, KFC и Burger King.

В 2017 году рост трафика составил 3% по сравнению с 2016 годом. Причиной возрастающего спроса стало открытие новых точек на волне кризиса. На McDonald`s, KFC и Burger King пришлось 12% отрытых новых точек. В целом наблюдается следующая тенденция с середины 2017 года: на смену ресторанам приходят проекты с невысоким средним чеком, а потребители, несмотря на продолжающееся снижение реально располагаемых доходов, все чаще отдают предпочтение еде вне дома.

Питание вне дома – является общемировым трендом. Так, в США в 2016 году потребители потратили на питание вне дома больше денег, чем на приобретение продуктов питания для самостоятельного приготовления.

Сегменты рынка

Средний чек в фастфуде в 2017 г. составил 270 рублей. За год средний чек в фастфуде вырос на 1,1%. Лидером по величине среднего чека является McDonald’s – 750 рублей, далее Burger King 450 рублей и KFC 400 рублей.

За год ценовые изменения произошли очень небольшие:

Так в McDonald’s Роял Де Люкс в 2016 году стоил 157 рублей, в 2017 – 160 рублей, Порция картофеля стандартная – в 2016 — 58 рублей, в 2017 75 рублей, Салат овощной в 2016 196 рублей, в 2017 – 200 рублей, Средняя кока-кола – 70 рублей, осталась в той же цене, Молочный коктейль (десерт) – в 2016 году — 104 рубля, в 2017 – 105 рублей.

У KFC наблюдается та же ситуация бургер Сандерс подорожал с 81 рубля до 89 рублей, Куриные ножки, Мороженое «Летняя фантазия» (десерт), Pepsi остались без изменений.

Максимальный ассортимент предлагает именно «McDonald’s». Данный сетевой ресторан быстрого питания собирает наибольшее количество положительных отзывов от клиентов, постоянно посещающих сети быстрого питания. Данное заведение в силу повышенного внимания со стороны Роспотребнадзора следит за качеством предлагаемой продукции.

При этом, в McDonald’s отсутствует пиво, за счет этого есть отстройка от конкурентов KFC и BurgerKing.

Потрет клиента

По официальным данным средний доход по городу Москва составляет 50 тыс. рублей. Особенностью заведений фастфуд является обширная целевая аудитория различных возрастов. Посещают KFC, McDonald’s и другие заведения лица от 14 до 65 лет. Причем порой подобный выбор делается вне зависимости от доходов конкретного клиента. Причиной тому является удобство, а также сервис во многих заведениях.

Аудиторию по доходам и некоторых другим критериям можно разделить на несколько основных групп:

• родители с детьми;
• молодые люди, студенты – от 16 до 23 лет;
• работающие жители столицы в возрасте от 23 до 37 лет;
• клиенты старше 37 лет.

Обозначенные выше группы клиентов приносят различный доход заведениям. Проще всего разобрать вопрос на примере McDonald’s. Наибольший доход (приблизительно 40%) приносят именно родители с детьми. Основная причина тому – яркие упаковки и высокие вкусовые качества реализуемой продукции. В среднем семья из 4 человек (двое взрослых, двое детей) оставляет в заведении от 1 000 рублей.

Чуть меньший доход McDonald’s и другим заведениям, имеющим собственные залы для употребления пищи, приносят молодые люди – от 16 до 23 лет. Доходы данной категории не велики в силу отсутствия, по большей части, стабильного дохода. Основной причиной посещения является не только еда, но возможность пообщаться со сверстниками с минимумом затрат. В среднем каждый клиент из данной группы оставляет от 500 до 1 000 рублей. Подобные посетители приносят McDonald’s и аналогичным заведениям до 35% дохода.

Нередко посетителями фастфуд становятся достаточно обеспеченные жители города. Причем на 2016 год доход от данной категории клиентов составляет 20%. Но по оценкам экспертов этот показатель возрастает за счет увеличения количества посещений данной группы. Причина тому – увеличение среднего чека в различных кофейнях. Клиенты данной возрастной категории за 1 посещение оставляют в McDonald’s порядка 700 – 1 000 рублей.

На долю посетителей старше 37 лет приходится приблизительно 5% прибыли фастфуд. Доходы данной категории граждан позволяют им обедать в ресторанах среднего ценового сегмента. Но постепенно данная категория посетителей также увеличивается. Причина аналогичная – увеличение стоимости обеда в других заведениях общепита.

Основные тенденции на рынке

С точки зрения технологий, фастфуды активно внедряют электронные меню, а также мобильные терминалы для упрощения оформления заказа, уменьшения очередей и загруженности персонала.

После пионеров – McDonald’s и Тануки, другими заведениями фастфуда активно внедряется технология QR-кодов, которые находятся на чеках и рекламных буклетах, после сканирования, посетитель заходит на соответствующую страницу компании с меню, промо акциями, новостями.

Мобильные приложения еще одна важная конкурентная технология, помогающая фастфудам увеличивать привлекательность их сети, или конкретного заведения. В мобильных приложениях можно получить всю необходимую информацию по фаст фуду, узнать о промо акциях и программах лояльности, в особенности в мобильных программах лояльности.

Мобильные программы лояльности отличает полное отсутствие физических носителей, конкретно пластиковых карт. Скачав приложение, пользователь должен всего лишь показывать его при посещении заведения.

Для владельцев фастфудов мобильные программы лояльности способ создания клиентской базы, минуя этап заполнения и обработки анкет.

Фастфуды в 2017 г. увеличивали свое присутствие в соцсетях, в первую очередь «вконтакте». Лидером здесь являлся Бургеркинг, KFC также неплохо подвигался в соцсетях, тогда как McDonald’s гораздо более умеренно наращивал свое присутствие «вконтакте».

Дальнейшие перспективы постоянно растущего количества заведений фастфуда, начало ценовых войн за потребителя. Ожидается предложение более демократичных продуктов по низким ценам, за счет практически повсеместного использования замороженных продуктов.

Ожидается рост одиночных бургерных, поскольку фастфуд считается у предпринимателей перспективным вложением денег. Вложив порядка двухсот – трехсот тысяч долларов, бизнесмен имеет хорошие шансы начать и укрепить бизнес в сегменте фаст фуда.

Дмитрий Соломников